9_レコードへのアクセス権の拡張(共有ルール)

Salesforce

前回はロール階層でレコードアクセス権を拡張する方法を確認しました。ロール階層が縦方向にアクセス権を拡張する一方、横方向にアクセス権を拡張するのが共有ルールです。

全体像は以下の通りです。レコードアクセス権の拡張の部分を話しております。

共有ルールを使うイメージは以下の通りです。ロール階層ではアクセス権を拡張できない場合に利用します。

具体的に実現例を確認します。共有ルールを設定していない場合、上記例でいうと西日本営業マネージャーロールのユーザは東日本営業マネージャーロールがアクセスできる取引先責任者を表示出来ません。

東日本営業マネージャーロール配下に所属する人が所有する取引先責任者に対して、西日本営業マネージャーロールに所属する人が「参照のみ」でアクセスできるようにします。

共有ルールを設定したので、西日本営業マネージャーロールのユーザは、東日本営業マネージャーロールがアクセスできる取引先責任者を表示できるようになりました。

表示されたレコードを編集しようとすると、編集不可と警告されます。「参照のみ」のアクセス権しか設定していないからですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

資料







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